| 01. | Третья застольная (М.Трегер) | 02:12 | 115kbps VBR | 1.81MB |
| 02. | Сказка (В.Вихорев) | 02:26 | 119kbps VBR | 2.10MB |
| 03. | Ностальгия (М.Генделев-Л.Нирман) | 03:05 | 126kbps VBR | 2.80MB |
| 04. | Прощание с городом (А.Городницкий) | 02:15 | 115kbps VBR | 1.87MB |
| 05. | Баллада об упавшей звезде (А.Дольский) | 02:37 | 135kbps VBR | 2.55MB |
| 06. | Посвящение А.Крупу (В.Вихорев) | 03:00 | 133kbps VBR | 2.88MB |
| 07. | Осень (Е.Клячкин) | 02:28 | 112kbps VBR | 1.99MB |
| 08. | Туман (К.Кузминский-Е.Клячкин) | 01:49 | 116kbps VBR | 1.53MB |
| 09. | Когда уезжал (Р.Рождественский-С.Розанов) | 02:19 | 132kbps VBR | 2.20MB |
| 10. | Дождь (А.Дольский) | 03:28 | 130kbps VBR | 3.23MB |
| 11. | Глаза твои (Саджай-Б.Полоскин) | 02:17 | 127kbps VBR | 2.09MB |
| 12. | Зимняя дорога (В.Федоров) | 02:36 | 117kbps VBR | 2.20MB |
| 13. | Неведомые страны (А.Дольский - ?) | 03:22 | 124kbps VBR | 3.02MB |
| 14. | Поезд (В.Глазанов) | 02:54 | 133kbps VBR | 2.78MB |
| 15. | Сумерки (Ю.Кукин) | 02:46 | 120kbps VBR | 2.39MB |
| 16. | Осенний романс (Е.Клячкин) | 04:40 | 131kbps VBR | 4.41MB |