| 01. | Город | 03:32 | 155kbps VBR | 3.95MB |
| 02. | Осень | 02:56 | 154kbps VBR | 3.26MB |
| 03. | Ветер чужой | 02:54 | 154kbps VBR | 3.21MB |
| 04. | За летом листопад | 03:31 | 138kbps VBR | 3.50MB |
| 05. | Истина | 03:16 | 135kbps VBR | 3.16MB |
| 06. | Вставайте, Граф | 02:15 | 142kbps VBR | 2.31MB |
| 07. | Давным давно | 03:40 | 156kbps VBR | 4.12MB |
| 08. | Зимний пейзаж | 02:57 | 144kbps VBR | 3.06MB |
| 09. | В ночной степи | 02:41 | 132kbps VBR | 2.55MB |
| 10. | Красный отблеск семафора | 02:04 | 139kbps VBR | 2.07MB |
| 11. | Подарок | 02:43 | 163kbps VBR | 3.19MB |
| 12. | Старый флейтист | 03:57 | 138kbps VBR | 3.93MB |
| 13. | Посвящение М. Шагалу | 02:33 | 130kbps VBR | 2.40MB |
| 14. | Романс дома Музури | 03:46 | 148kbps VBR | 4.00MB |
| 15. | Грузинская песня | 02:23 | 141kbps VBR | 2.42MB |