| Борис Ленарский, Александр Иванов и Татьяна Агапова | ||
|---|---|---|
| 1. | Ностальгия (Н. Генделев) | |
| 2. | Агнешка (стихи и музыка Б. Окуджавы) | |
| Владимир Селиверстов | ||
| 3. | Снова день длиннее ночи (стихи и музыка В. Селиверстова) | |
| Борис Надеждин | ||
| 4. | Времена года (стихи и музыка Б. Надеждина) | |
| Алексей Розанов | ||
| 5. | Сколько выпало снега... (музыка А. Розанова на стихи И. Петрова) | |
| 6. | Не я пишу стихи... (музыка А. Розанова на стихи Т. Табидзе в пер. Б. Пастернака) | |
| Александр Быканов | ||
| 7. | Диалог а-ля франсе (стихи и музыка Ю. Кима) | |
| 8. | Свеча (музыка А. Быканова на стихи Б. Пастернака) | |
| 9. | Песня застенчивого гусара (стихи и музыка Л. Сергеева) | |
| "Гони-М" | ||
| 10. | Куда ты скачешь, мальчик (стихи и музыка Ю. Кима) | |
| 11. | Тишина (музыка А. Пономарева на стихи А. Пономарева и М. Каншина) | |
| 12. | Годовщина (музыка Е. Клячкина на стихи А. Ахматовой) | |
| 13. | Грузинская песня (Туки...) | |
| 14. | Русская народная песня (Повянь, бурь-погодушка...) | |
| 15. | Цыганская песня (Утро) | |
| 16. | Я смотрю на Москву (стихи и музыка Ю. Колесникова) | |
| 17. | Рыбак (музыка С. Никитина на стихи В. Ходасевича) | |
| 18. | Зеленоватые глаза (стихи и музыка Б. Вахнюка) | |
| 19. | Персидский марш (слова А. Козленко на музыку И. Штрауса) | |
| 20. | Разноцветная Москва (музыка В. Кочана на стихи Л. Филатова) | |
| 21. | Театральный эпилог (стихи и музыка Ю. Кима) | |